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險資二季度如何調倉?繼續加倉貴州茅臺、金城醫藥等7股
2020-08-07 14:40 來源:券商中國

隨著上市公司二季報逐步披露,保險資金權益投資布局進一步浮出水面。

從目前披露的數據來看,保險公司重倉的26只股票市值為106億元,重倉行業集中在醫藥、高科技、消費等行業。需要注意的是,上市公司半年報尚在披露之中,根據以往風格,保險機構持股風格以主板為主,偏好“流動性好、股息率高、盈利能力強”的個股。

據統計,今年二季末,險資投資的股票規模為1.66萬億元,占險資整體比重為8.27%。相較一季度末,保險資金投資的股票規模增加了1200億元,股票占比環比一季末提升了0.32個百分點。

有保險投資人士表示,險資具有長期投資特性,關注股票長期價值,在一季度堅守不減倉,二季度兌現一定浮盈,同時積極調倉。

加倉醫藥、科技、消費類股票

目前披露的險資26只重倉個股中,9只重倉股為技術硬件、半導體設備等科技類股票,5只重倉股為醫藥制造業,4只為食品、飲料等消費類股票。從持倉市值來看,險資持有的食品、飲料等股票市值61.57億元,醫藥制造業類股票市值為8.97億元,科技類股票市值為8.86億元。

險資在二季度對7只股票進行了加倉,分別為貴州茅臺、金城醫藥、鴻路鋼構、世嘉科技、富祥藥業、正海生物和健友股份。同時,也對樂鑫科技、寶鈦股份和陽谷華泰等3只股票進行了減倉。

從目前數據來看,險資二季度最大的一次加倉是中國人壽加倉股價屢創新高的貴州茅臺。今年二季度,中國人壽共計加倉10.39萬股貴州茅臺股票至384.51萬股。截至二季度末,中國人壽持有貴州茅臺股票市值增加14.68億元至56.25億元。

今年以來,茅臺股價屢創歷史新高,超越工行成為“A股之王”,總市值超2萬億元。4月1日至6月30日,貴州茅臺股價漲33.21%,6月30日收盤價為1463元/股。如果中國人壽持有貴州茅臺至6月30日尚未賣出,投資茅臺浮盈已超13億元。

除了國壽精準加倉貴州茅臺,泰康人壽二季度也大手筆加倉83.63萬股鴻路鋼構股票至395萬股。截至二季度末,國壽持有鴻路鋼構股票市值增加8312萬元至1.45億元。此外,泰康人壽還加倉了29.56萬股金城醫藥至702.73萬股,持倉市值增加6994.42萬元至2.16億元。

金城醫藥和鴻路鋼構均為泰康人壽帶來了頗豐收益。4月1日至6月30日,金城醫藥漲幅達到42.92%。鴻路鋼構股價在4月1日至6月30日期間漲幅達到了96.38%。

當然,并非險資重倉股票都在短期內實現股價大漲。例如,中國人壽兩個賬戶——個人分紅賬戶和普通保險產品賬戶,在二季度分別加倉了124萬股和74.8萬股世嘉科技,但是市值分別減少了989萬元和596萬元。4月1日至6月30日,世嘉科技股價下跌了11.04%。

險資二季度還有幾次減倉,泰康人壽減持了25.6萬股樂鑫科技和7.68萬股陽谷華泰,新華保險減持96.45萬股寶鈦股份,華夏人壽減持200萬股寶鈦股份。

二季度險資持股市值增1200億

證券時報·券商中國記者獲得的業內統計信息顯示,二季度末,保險公司權益類資產中,長期股權投資2.11萬億元,占比10.51%;證券投資基金1.02萬億元,占比5.06%;股票1.66萬億元,占比8.27%。

相較一季度末,險資配置的股票“倉位”明顯增加。一季度末,保險公司權益類資產余額為4.38萬億元,占保險資金運用余額的22.57%。其中,股票1.54萬億元,占比7.95%。也就是說,第二季度,保險資金投資的股票規模增加了1200億元;二季末股票在險資總額中的比重也突破8%,環比一季末提升了0.32個百分點。

根據以往經驗,險資投資股票金額的增加,一部分來自持股市值增長,也有一部分來自投資金額增加。

中國保險資產管理業協會聯合戰略專委會、研究專委會于7月底召開的二季度保險資金運用形勢分析會信息顯示,今年上半年,保險資金在權益市場上,把握股市結構性機會,強化行業和個股研究的深度和廣度,加大權益浮盈實現力度。

一家中型保險資管公司高管對券商中國記者表示,險資的投資收益考核實際收益,因此要適時對浮盈進行兌現,不過這并不意味著退出或減倉,準確地說應該是“調倉”。

記者根據Wind數據統計,險資今年上半年對上市公司的調研興趣明顯超過往年。今年1月1日至8月5日,險資(保險公司和保險資管公司)合計調研了上市公司達2499次,比去年同期的946次多1.6倍。值得注意的是,7月至今,險資調研個股242次,較6月份的324次大幅減少。

在個股行業選擇上,險資今年調研的個股分布在醫療保健、電子通信、生物科技、建筑工程、物聯網等多個行業。調研總次數前20名的保險機構中,關注度較高的個股不少屬于醫療行業、高新科技行業以及先進制造業。

責任編輯:陳平

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