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航天軍工成兩市最強熱點 三大板塊引領8月開門紅
2020-08-04 12:01 來源:第一財經日報 作者:魏中原

摘要:8月3日,航天軍工板塊整體漲幅達8.26%,資金凈流入達69.22億元,領漲兩市。此外,以半導體芯片為代表的科技股全面回暖,生物醫藥亦表現亮眼。

耗時10余年,由中國自主建設、獨立運行的北斗三號全球衛星導航系統近日建成開通。北斗升空,航天軍工板塊成為兩市的最強熱點。

8月3日,航天軍工板塊整體漲幅達8.26%,資金凈流入達69.22億元,領漲兩市。此外,以半導體芯片為代表的科技股全面回暖,生物醫藥亦表現亮眼。

在上述三大板塊的引領下,市場短線漲停情緒高漲。截至3日收盤,兩市題材概念全線上漲,共計有3560只個股上漲,漲停數量達245家,且無一只股票跌停。成交量連續第四個交易日超萬億,達1.32萬億元。不過,北上資金凈賣出近2億元,其中滬股通凈流出21.70億元,深股通凈流入19.75億元。

一位上海公募基金經理對第一財經記者表示:“剛剛過去的7月,歷經一番波折后,滬指站上3300點。隨著國內經濟向上修復,市場有望迎來風格再平衡,上半年表現落后的優質低估值藍籌股,以及被市場抱團的優質高確定新成長股或迎來交替上漲。”

而北斗三號的開通標志著北斗應用進入新的時代。作為我國的一項戰略性工程,該系統所有部件和核心器件實現100%國產化率,已形成由北斗基礎構件、終端集成、系統集成以及下游應用服務構成的全產業鏈。

業內分析人士指出,目前的A股軍工板塊業績穩步回升,且在成長領域中估值偏低,北斗概念的產業鏈上下游企業或迎來發展機遇。其中“5G+北斗”的天然融合性最為業內期待。

北斗概念股飆升

8月3日,A股迎來開門紅,三大指數全線高開,半導體芯片股率先吹響沖鋒號角,在中芯國際(688981.SH)高開高走的帶動下,科創板公司中微公司(688012.SH)收漲近14%,新萊應材(300260.SZ)、至純科技(603690.SH)、北方華創(002371.SZ)等個股悉數錄得漲停。此后,操作系統、生物疫苗、光刻機等概念股均強勢上漲。

值得注意的是,當日科創板50指數大漲7.26%,且近5個交易日累計漲幅已超18%,遠超同期三大股指的漲幅。

對此,匯豐晉信科技先鋒基金經理陳平對記者表示:“目前來看,科創50指數TTM市盈率超過90倍,估值相對較高。板塊在鎖定期一年的限售股集中解禁引起下跌后迅速反彈,疊加整體流通市值偏小的因素,大量資金的博弈更容易導致板塊整體波動性較大。不過,在整體較高估值的同時,科創板中仍有一些基本面優秀、長期成長性較高且當前估值仍相對合理的個股機會值得關注。”

在北斗三號全球衛星導航系統正式開通的強勢“助攻”下,航天軍工更成為全天最火熱的板塊。其中,衛星導航、國防軍工、航天航空等細分領域的個股紛紛漲停。

個股方面,科創板新股江航裝備(688586.SH)收漲23.61%、睿創微納(688002)(688002.SH)漲超16%,航發發展(000547.SZ)、天箭科技(002977.SZ)、洪都航空(600316.SH)、東安動力(600178.SH)等10余股漲停;衛星導航概念的中科星圖(688568.SH)、北斗星通(002151.SZ)、北方導航(600435.SH)、中國衛星(600118.SH)、中國衛通(601698.SH)等逾20只個股漲停。Wind數據顯示,整個A股的衛星導航概念股中,大部分上市公司年初至7月30日收市股價都上漲,漲幅超過50%的有12家企業。

安信證券研報指出,北斗組網短期內利好北斗三號軍工裝備行業,中長期利好民用北斗基礎設施及終端的持續普及。在商業領域,預計2021年后北斗民用基建將拉開帷幕。隨著北斗終端逐步普及,其新興商用領域應用包括自動駕駛、5G授時、物聯網、精準農業、高精度測繪等或值得關注。

據悉,北斗三號具備導航定位和通信數傳兩大功能,可提供定位導航授時、全球短報文通信、區域短報文通信、國際搜救、星基增強、地基增強、精密單點定位共七類服務,是功能強大的全球衛星導航系統。

不僅如此,北斗已經著手下一代技術的發展,計劃將于2035年前建立一個更加智能、更加泛在、更加融合的系統,該系統將是一個從深海到室內、到地面、到深空,空天地海一體,能力更強、更安全、更可靠的系統。

千億藍海最看好“5G+北斗”

根據中國衛星導航定位協會發布的《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》,2019年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達3450億元,較2018年增長14.4%,預計2020年將達4000億元。導航定位終端社會總持有量超過10億臺。

在這個千億市值的藍海市場中,最為業內看好的是“5G+北斗”組合。北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其指出:“5G正在逐漸深入到經濟社會發展和人們日常生活中,對時間和位置提出更高要求。未來,只有衛星導航系統能夠提供更高精度的位置和時間信息。所以,5G和北斗衛星導航系統具有天然融合性。隨著5G的到來,從互聯網到物聯網時代,北斗和5G、人工智能、新興技術等的融合,一定會催生出新興產業、行業,帶來新的經濟增長點。”

一位TMT行業分析師也對記者表示:“北斗三號涉及的導航和通信擁有多種技術,該系統會與5G、區塊鏈、人工智能、物聯網、智慧城市等新技術加速融合,涌現多項產業融合現象。具體到車聯網方面,雷達感知、模塊終端、邊緣計算設施等細分板塊的個股或是值得關注的投資重點。”

華創證券研報指出,北斗系統具備高精度導航、實時定位、精確授時等能力,在地基增強系統的服務下可提供亞米級甚至厘米級的位置信息。同時,5G具備大帶寬、低延時、高可靠特性,可在衛星信號被嚴重遮擋時及時補足感知情況。未來,5G+北斗的高度融合可加大北斗高精度導航的技術價值,在物聯網、智能駕駛、車聯網、智慧交通等領域帶來新的活力與機遇。

“北斗三號衛星系統建成,意味著我國在任何時候都有了自主可控的高精度衛星導航系統,提升了我國衛星通信和導航系統安全及可控性,意義之重大不言而喻。”中寰衛星導航通信有限公司企業發展部總經理李泓辰對記者表示。

他進一步稱:“實際上,北斗相關產品可廣泛應用于交通運輸、電力調度、救災減災、應急搜救等領域。2008年汶川地震,衛星通訊就在抗震救災過程中扮演過重要角色。北斗三號系統相較于一代和二代,在性能、安全性方面有大幅提升。北斗三號的建成將打破我國對國外衛星定位服務依賴的局面,不僅僅是北斗產品自身的產業,它將帶動與衛星導航和位置定位相關的眾多周邊產業協同發展。”

 

責任編輯:霍玟冰

(原標題:航天軍工成兩市最強熱點 三大板塊引領8月開門紅)

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